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Per la gestione delle attività di marketing, vTiger mette a disposizione una serie di strumenti utili sia da un punto di vista pratico, esempio l’invio di email marketing, sia da un punto di vista tattico. In questo capitolo vedremo quindi quali sono e come fare ad utilizzarli.

EMAIL MARKETING E MASS MAILING

Ecco le fasi per gestire l’invio di email marketing ai vostri Target (Lead e/o Contatti e/o Aziende)

a) create delle liste sulla base dei filtri di vTiger per individuare esattamente il Target. Vedi figura 6.1

Figura 6.1

In questo modo sulla base di filtri a voi utili create delle liste di lavoro. Potete quindi dalla lista selezionata fare delle attività di marketing, in particolare due:

1. inviare email utilizzando la tecnica dei template > precaricate un template di email marketing tramite il menù impostazioni (disponibile per soli utenti amministratori vedi figura 6.2). Nella creazione dei template tenete conto dei campi di compilazione automatica che desiderate utilizzare e sempre del modulo a cui si riferiscono (es: modulo contatti > template per contatti; modulo Lead > template per Lead)

   
   

Figura 6.2

Potete adesso tornare sulla vostra lista filtrata adeguatamente e procedere con l’invio di email marketing, selezionando i contatti/Lead che vi interessano nell’invio e scegliendo il template di email marketing creato. Considerate che l’invio della mail avviene in vTiger sempre in modo singolo, mail per mail, anche se in apparenza sembra che la lista di invio sia tutta visibile (vedi figura 6.3)

Figura 6.3

 

Le mail così inviate verranno comunque allegate alla scheda del cliente per capire a livello storico le comunicazione inviate al cliente stesso.

2. inviare comunicazioni via posta tradizionale al cliente > per i possessori di OFFICE in particolare di WORD è data anche la possibilità di fare delle stampa unione sulle stesse liste create in precedenza (vedi figura 6.1). Anche in questo caso i passi da seguire sono prima di tutto scaricare ed installare il PLUGIN PER OFFICE (per ulteriori informazioni vedi capitolo dedicato ai PLUGIN OFFICE, OUTLOOK, THUNDERBIRD). Quindi creare il documento di template (vedi figura 6.4) e salvatelo sul desktop.

Figura 6.4

Caricate il documento utilizzando il modulo di vTiger > Impostazioni> Template di mail merge

 

Potete quindi procedere all’utilizzo del sistema di stampa unione (detto in vTiger di Mail Merge) andando sulla schermata di riepilogo del modulo di vostro interesse (Contatti, Lead ecc.) selezionare il filtro di vostro interesse e i nominativi di vostro interesse. A questo punto cliccate su “Unisci” e verrà creato il documento Word con estensione .doc di vostro interesse per tutti i nominativi selezionati (vedi figura 6.5)

Figura 6.5

NB:

il sistema per funzionare ha bisogno dei seguenti requisiti in capo al client utilizzatore: Interner Explorer IE 5.5 su sistema operativo Microsoft Windows 2000, Windows NT4 SP6, Windows XP.

Consiglio:

fate delle prove prima di mettere tutto in produzione e in particolare chi crea il Template da Word dovrebbe evitare di fare la stampa unione dei documenti con il PLUGIN di vTiger per OFFICE installato. Può creare dei conflitti.

CAMPAGNE MARKETING

Lo scopo principale delle Campagne Marketing è quello di poter associare a dei nominativi (nello specifico Lead e Contatti) delle attività di Marketing ben specifiche. In pratica, la Campagna crea un collegamento tra le intenzioni dell’Ufficio Marketing (in particolare su attività di Customer Marketing) e le attività commerciali. Infatti associando la Campagna ad un contatto o Lead, ogni persona chiamata a gestire il cliente potrà vederlo dalla sua scheda. La Campagna di Marketing può quindi essere utilizzata sia in senso positivo > per attività promozionali che per coordinare liste di clienti particolari > insolventi o con particolare problematicità (vedi figura 6.6).

Figura 6.6

A seguito del caricamento ecco come compare la scheda del contatto:

Figura 6.6.1

 

Altra tipologia d’uso del modulo Campagne è quello per le attività di Telemarketing (con o sensa integrazione rispetto ad un sistema di Call Center). Qui potete operare in due modi:

a) sui Lead quindi su liste di nominativi su cui pensate di lavorare. Le liste possono provenire da fonti diverse quali ad esempio Fiere, Siti Web, Elenchi acquistati da fornitori autorizzati (anche non autorizzati ma sempre meglio non rischiare). Le preparate per il caricamento in CSV su modulo Lead di vTiger e quindi create la lista relativa. Procedete poi con la stessa modalità vista sopra. Il risultato finale è che la Campagna presenterà una lista di nominativi da contattare (vedi figura 6.6). Potete quindi cominciare a fare gestire le liste direttamente dal modulo Campagne al personale di Telemarketing. In pratica:

• l’operatore visualizzerà il nominativo con il numero di telefono

• provvedere ad effettuare la chiamata, in caso affermativo apre la scheda del Lead e può quindi procedere a convertire il Lead in Contatto (1 della figura 6.7) oppure assegnare un’attività di primo contatto Telefonico o incontro ad un Agente (2) oppure flaggare il Lead per una gestione successiva (3)

Figura 6.7

INFORMAZIONI SUI CAMPI DELLE CAMPAGNE MARKETING

Ecco la lista dei campi principali del modulo campagne marketing di vTiger

Nome della campagna:	Nome della Campagna.
Tipo di campagna:	Dovete selezionare un tipo di campagna dalla lista, che è sempre modificabile dal vostro amministratore.
Prodotto:	Potete selezionare un prodotto dal vostro catalogo prodotti esistente per collegare la Campagna al prodotto/servizio specifico
Stato della campagna:	Selezionare lo stato della vostra campagna. La lista può essere cambiata sempre dall’amministratore.
Data di chiusura prevista:	Potete includere la data in cui la campagna sarà terminata..
Reddito previsto:	Potete inserire un ammontare del profitto che vi aspettate dalla campagna.
Budget e costi attuali:	Potete includere i costi per la vostra campagna.
Risposte previste:	Potete includere il livello delle risposte che vi aspettate di ricevere dalla vostra campagna.
Assegnata a:	Dovete assegnare la campagna ad un utente o ad un gruppo.
Target	Potete definire il target a cui si rivolge la vostra Campagna.
Descrizione:	Potete aggiungere altre informazioni alla Campagna.

NB:

Se volete tracciare quante Opportunità vengono generate dalle vostre Campagne, potete:

a) crearle direttamente dal modulo Campagna

b) creare l’Opportunità e collegarla alla Campagna nel campo Fonte Campagna