Il blog del CRM e del CRM Open Source

vTiger CRM vi consente di analizzare i dati attraverso lo strumento grafico dei cruscotti e in modo analitico utilizzando i report .

I Cruscotti sono uno strumento che, tramite istogrammi e torte, fornisce indicatori importanti relativi ai dati immagazzinati da vTiger. S ha accesso ai cruscotti dalla voce indicatori del menù principale di vTiger. Molti dei Cruscotti disponibili sono già configurati per offrire agli utilizzatori gli indicatori indispensabili per un sistema CRM.

Figura 11.1

Funzionalità e flessibilità diverse sono invece garantite dallo strumento report che permette di generare stampe su qualsiasi dato memorizzato in vTiger.

Esiste la possibilità di realizzare i seguenti Report:

• Report Aziende e Contatti

• Report dei Lead

• Report Opportunita’

• Report Attivita

• Report dei Ticket di Richiesta

• Report Prodotto

• Report Preventivi

• Report Ordini di Acquisto

• Report Fatture

• Report Ordini di Vendita

• Report Campagne

E’ possibile stampare direttamente ogni report o esportarlo in formato pdf o Excel.

La flessibilità sui report è offerta dalla funzione Customizza Report che da la possibilità di generare report personalizzati sia in forma riepilogativa che analitica.

REPORT E LORO REALIZZAZIONE

I report rispetto ai cruscotti sono una modalità di visualizzare i dati meno intuitiva ma sicuramente più flessibile rispetto alle vostre esigenze.

In particolare bisogna notare che i report di vTiger tipicamente vi permettono di fare delle analisi tra due moduli di vTiger, ad esempio le Opportunità di vendita con le aziende oppure le Aziende per Attività in corso ecc.

Ad ogni modo ve ne trovate già una quantità notevole predisposta per le vostre analisi. Quindi consigliamo vivamente prima di mettersi a creare nuovi report di fare un controllo se quello che cerchiamo è già disponibile. Al limite, la modalità più semplice è quella di individuare un report molto simile a quello che cerchiamo e quindi personalizzarlo (vedi sotto).

Vediamo come muoversi quindi.

a) prima domanda da porsi: che tipo di report vogliamo? Che tipo di dati vogliamo visualizzare? Una volta deciso lo schema su di un pezzo di carta o su di un foglio elettronico possiamo decidere di passare alla seconda fase.

b) su vTiger esiste qualcosa di simile a quello che cerchiamo?

Se si allora passa al punto c) se no passa al punto d)

c) identificato il report lo apriamo cliccando sul nome:

Figura 11.2

Su “1” potete affinare il vostro report per periodo temporale. In pratica scegliete il campo di vostro interesse (primo box) e poi indicate il periodo in cui volete visualizzare quel dato. Se scegliete “customizza” il periodo temporale lo indicate voi.

Su “2” potete modificare il vostro report. Cliccando vi apparirà una schermata con indicazione (vedi figura sotto punto 1) che siete già al passo “Tipo Report” questo perchè una volta che avete creato un report non potete più modificarne il nome e/o il collegamento con gli altri moduli (vedi punto d) successivo).

Figura 11.3

Potete quindi scegliere se lo volete in forma tabellare o riassuntiva (con dei subtotali). Ipotizzando di scegliere la via Tabellare, maggiormente utilizzata, vi troverete in questa schermata in cui potete aggiungere o togliere campi dal report predefinito

Figura 11.4

Cliccando su “prossimo” potrete scegliere se volete fare delle riagreggazioni per campo tipo “somma” “media” ecc.

Figura 11.5

Infine vi troverete sulla schermata seguente:

Figura 11.6

dove su 1) potete scegliere il periodo temporale oggetto di analisi (vedi sopra) oppure creare dei filtri, cosa di sicura utilità, che tengono conto di tutti i campi dei moduli oggetto di analisi che come detto nei report sono sempre 2. Notate quindi che indipendentemente dai colonne che scegliete di visualizzare nei report, i campi utilizzabili per i filtri sono tutti quelli disponibili.

Potete quindi fare degli abbinamenti, nel caso preso in esame: il report “contatti per aziende” avrete quindi possibilità di filtrare i campi dei contatti e quelli delle aziende. Ad esempio possiamo scegliere di visualizzare tutti i contatti dove l’Azienda ha sede nella provincia di Verona.

d) creazione di un report nuovo:

i passi da seguire sono i seguenti,

• cliccate sulla cartellina indicata sotto:

Figura 11.7

• scegliete il modulo su cui volete creare il report:

4. scelto il modulo vi apparirà lo strumento per la creazione del report vero e proprio:

d
ove dovete scegliere il nome del report (che non sarà più modificabile), la cartella del report (dove verrà archiviato il report) e la descrizione se necessaria.

1. Ora vi troverete nella schermata di abbinamento che vi permette di associare oltre al modulo scelto in partenza (es: Contatti) anche il modulo potenzialmente collegato (es: Aziende, Opportunità, Preventivi):

in questo modo potrete estrarre dati abbinamento due moduli contemporaneamente come ad esempio i contatti per le opportunità di vendita ecc.

Da notare che gli abbinamenti disponibili sono sempre e solo quelli proposti in anticipo da vTiger.