Il blog del CRM e del CRM Open Source

Capitolo 1: installazione e configurazione del CRM

vTiger 100% Open source crm

La versione 5.0.4 di vTiger CRM prevede la possibilità di gestire la gran parte delle attività commerciali collegate alle fasi di PREVENDITA, VENDITA e POSTVENDITA.

Tutto centrato sulla SCHEDA CLIENTE che in vTiger è suddivisa in due macrocategorie:

a) i clienti potenziali > detti LEAD

b) i clienti reali > dette AZIENDE e relativi CONTATTI (le persone fisiche che operano all’interno delle AZIENDE a vario titolo e che possono essere nostri referenti diretti o meno)

vTiger 5.0.4. rappresenta una delle poche soluzioni realmente operative di CRM senza alcun costo di licenza. Questo risulta essere un vantaggio notevole sia per chi vuole iniziare a cimentarsi nel mondo del CRM sia per le medio grandi imprese che hanno bisogno di estendere questi sistemi a diverse decine se non centinai di utenti senza dover sostenere per ognuno dei costi di licenza lato utente.

1.1. Cos’è vTiger

E’ uno strumento aziendale, nel senso che può essere utile a tutte le aziende, indipendentemente dalla dimensione. Questo perché le fasi del ciclo di prevendita-vendita-postvendita sono uguali per ogni impresa e settore.

Ma che bisogno abbiamo di vTiger?

Normalmente le attività di Marketing, Vendita e Post Vendita vengono gestite con strumenti diversi come fogli Excel, programmi di posta, database locali. Per non parlare della gestione cartacea dei clienti: Post-it sugli schermi, folder, bacheche e quant’altro. Di conseguenza, le informazioni sui clienti risultano sparse in più archivi, senza possibilità di recuperare uno storico delle attività svolte e di fare una programmazione seria delle visite e dei servizi che dobbiamo erogare ai nostri clienti.

Una buona gestione del cliente necessita, quindi, che le attività Marketing, Vendita e Post Vendita siano tutte collegate tra loro rispetto ad un OGGETTO COMUNE vale a dire la scheda cliente. In questo modo è possibile monitorare le diverse fasi del ciclo di vendita, tramite indicatori e report, elaborare delle segmentazioni e agire in modo coordinato con proposte mirate per i nostri già clienti e/o clienti potenziali.

vTiger oltre a queste attività, è dotato di un modulo di amministrazione per configurare gli utenti, i gruppi, i profili e i ruoli in modo da definire in modo rigoroso le informazioni accessibili per ciascun operatore che si trovi a gestire il cliente. L’insieme degli strumenti per la personalizzazione di vTiger ne fanno una soluzione CRM estremamente flessibile e adattabile a qualsiasi esigenza. In vTiger posso ridisegnare tutti i moduli aggiungendo e togliendo campi nel database, impostando i valori appropriati nei menù a tendina; posso inoltre decidere come devono essere pubblicati i dati per ciascun utente definito.

vTiger è sviluppato con tecnologia WEB, non necessita quindi l’installazione di cliente, lato server, può essere posizionato in qualsiasi punto della vostra rete intranet o internet. L’interfaccia di amministrazione è sviluppata con tecnologia AJAX che permette un efficiente e veloce accesso alle informazioni. Il database utilizzato da vTiger è Mysql che garantisce elevati standard di sicurezza e ottime performance anche su una grossa mole di dati.

Grande spazio, tra gli strumenti di vTiger, è dedicato al backup dei dati e all’aggiornamento del sistema con le nuove release essenziali per garantire un servizio di continuità e sicurezza.

1.2. Come Installare vTiger

I requisiti hardware minimi per poter installare vTiger sul vostro PC o su un server dedicato sono i seguenti:

PC con processore AMD o PENTIUM da 1 GHz o superiori

256 Mb di RAM almeno, a seconda del sistema operativo adottato

Hard Disk con almeno 500 MB liberi per l’installazione completa su Windows fornita da CrmVillage.biz

vTiger può essere installato su piattaforme Microsoft Windows 2000/XP/2003 e su tutti i sistemi operativi Linux.

Poiché vTiger è un’applicazione WEB il Browser diventa l’unico prerequisito a livello applicativo per l’utilizzo di questa soluzione CRM, e la risoluzione video consigliata è di 1024×768 pixel.

Sono state collaudate le seguenti versioni di Browser:

Firefox 1.5 o superiore

MS IE 6.0 o superiore

Netscape 7.0 o superiore

Opera 7.01 o superiore

La configurazione del browser deve consentire l’utilizzo dei Cookies e permettere l’uso di Javascript.

vTiger in lingua ITALIANA è scaricabile dall’area download di vTiger.it esattamente così come realizzato dalla vTiger.com con la traduzione italiana di CRMVillage.biz,

oppure può essere acquistato con la versione autoinstallante per WINDOWS con campi fiscali adeguati alla normativa italiana comprese le fatture ed i preventivi di vendita sempre dall’area download di vTiger.it.

1.2.1. Installazione di vTiger in ambiente Microsoft Windows

Se avete scaricato vTiger non autoinstallante, dovete prima scompattare l’archivio ZIP e poi eseguire un doppio click su vTiger5.0.4-ita-win32.exe per avviare l’installazione.

Se, invece avete acquistato la versione autoinstallante, il processo è ulteriormente semplificato. Basta infatti cliccare su file vTiger5.0.4.-ita-win32.exe, in questo modo apparirà una prima schermata relativa al caricamento della procedura di setup, come illustrato in figura 1.1:

Figura 1.1

Aspettate che il programma di installazione completi il suo caricamento, dopodiché apparirà una seconda schermata che chiede conferma sull’installazione di vTiger 5, come rappresentato in figura 1.2:

Figura 1.2

Premere il tasto Avanti > per proseguire con l’installazione. Apparirà una terza schermata relativa all’accettazione della licenza d’uso, come illustrato in Figura 1.3:

Figura 1.3

Premere il tasto accetto per proseguire con l’installazione. Apparirà una quarta schermata in cui potrete inserire il nome della cartella del menù start in cui verranno creati i collegamenti del programma, come illustrato in Figura 1.4:

Figura 1.4

Premere il tasto Installa per proseguire con l’installazione. Apparirà una quarta schermata in cui potrete verificare in dettaglio l’installazione di vTiger, come illustrato in Figura 1.5:

Figura 1.5

Il processo di installazione può durare alcuni minuti, aspettate finché appare la schermata di Installazione Completata, come illustrato in figura 1.6

Figura 1.6

Premere il pulsante Avanti e successivamente Fine per terminare l’installazione.

Il programma di installazione installa sul vostro computer il database Mysql per vTiger e il Web Server Apache per poter accedere al CRM. Accedendo al pannello servizi di Windows troverete già in esecuzione automatica i rispettivi servizi vTiger5Server e vTiger5DataBase, come illustrato in Figura 1.7:

Figura 1.7

Importante
Se sul vostro computer avete già installato una versione Mysql o disponete già di un web server attivo, potrete constatare che l’installazione di vTiger non crea conflitti, dato che sia Apache che Mysql vengono installati nella cartella crmvillage (appositamente creata) e attivati su porte diverse dal default.

Non vi resta che accedere a vTiger dal menu Start / Programmi / vTigerCRM 5 Italiano; noterete che verrà attivato il vostro browser di default all’url http://localhost:8050/ presentando la schermata di login.

L’utente creato dall’installazione è admin ed è di tipo “amministratore”, in modo da consentirvi di provare tutte le funzionalità di vTiger. Per accedere i dati sono:

copiare il file nel webserver 2. eseguire il comando 3. tar xvzf vTiger5.0.4ita.crmvillage.tgz -C <cartella_destinazione_wwwserver> 4. collegarsi all’indirizzo web della cartella appena creata tramite browser web. 5. seguire quindi la procedura indicata a video per l’installazione assistita (fig.1.7).