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10.1. Le liste

Le liste realizzano moduli per facilitare la ricerca dei dati in vTiger. Definire una lista significa creare un sistema di ricerca attivabilie quando necessario. I campi personalizzati che avete eventualmente utilizzato per personalizzare i moduli di vTiger sono utilizzabili anche come filtri per la creazione di liste. Avrete, pertanto, la possibilità di generare motori di ricerca ad-hoc.

Mediante l’utilizzo delle liste potete personalizzare le visualizzazioni dei dati sulla base delle necessità di ogni singolo utente. Si possono definire delle liste di default per le ricerche standard ed altre da utilizzare in casi specifici. Le liste definite su vTiger possono essere utilizzate non solo da chi le ha create ma anche dagli altri utenti del CRM.

10.1.1. Creare una Lista

Di seguito spiegheremo come creare una vista individuale partendo da una lista di aziende. Questa modalità è applicabile anche a tutte le altre liste.

Parametri di configurazione:

1. il contenuto delle colonne (campi della lista visualizzati)

2. l’intervallo di tempo nel quale i dati sono stati creati o cambiati.

3. operatori di ricerca quali “E” o “OPPURE”, “CONTIENE”, “NON CONTIENE” ecc.

Per creare una nuova lista di aziende, cliccate su [Nuovo], come rappresentato nella figura 10.1:

Figure 10.1.

Da questa schermata, come rappresentato nella figura 10.1.1, avrete l’opportunità di creare la vostra lista personalizzata.

Figura 10.1.1

Dove potete:

punto 1, scegliere i campi di vista della griglia della figura 10.1

punto 2, selezionare i parametri di filtro sia standard che avanzati

10.1.2. Box Parametri Chiave

Il Box Parametri Chiave è collocato sulla vostra Home Page. Potete avere una vista comprensiva dei più importanti parametri chiave memorizzati in vTiger. Questo per avere un riassunto quantitativo del numero di record contenuti nelle liste da voi create (figura 3.2.1)

Se infatti in fase di creazione di una lista viene marcato il riquadro [inserisci in parametri chiave], vTiger considererà questa lista parte dei Parametri Chiave e restituirà automaticamente il calcolo dei dati sul display dei Parametri Chiave in Home Page.

Potete utilizzare Parametri Chiave per rispondere a domande come:

• Quanti Ticket su clienti speciali sono aperti?

• Quante Opportunità di Vendita sono nell’ultimo stadio?

• Quanti Clienti risiedono nella provincia di Milano?

• Ecc.

Figura 10.2

10.1.3. Cercare nella lista

Se dovete cercare informazioni nelle vostre liste di Lead, contatti, account e altre entità, la funzione di ricerca vi aiuterà a trovarle in poco tempo. Cliccate sull’[icona lente di ingrandimento] per aprire il display di ricerca, come mostrato nella figura sotto:

Figura 10.3 Ricerca Base

 

Attraverso le funzioni base di ricerca potete cercare gli inserimenti relativi a nomi, cognomi, nomi dell’azienda, telefono, sito web, indirizzo email e i proprietari dei dati. Inoltre, potete effettuare la ricerca in ordine alfabetico.

Se cliccate su [Vai su Ricerca Avanzata], si aprirà una finestra di ricerca che consente una ricerca più dettagliata basata su combinazioni logiche, come raffigurato nella figura sotto:

Figura 10.4. Ricerca avanzata Vista Lista

Possono essere aggiunti molti criteri di ricerca. Potete passare tra le ricerche base e avanzate in ogni momento. Cliccate su tasto [Ricerca] per iniziare.

10.2. Tag Cloud

I Tag Cloud danno la possibilità di creare gruppi eterogenei all’interno del database. Consentono, infatti, agli utenti di vTiger di effettuare ricerche utilizzando parole chiave (etichette) con cui si sono contrassegnate, in precedenza, le schede dei singoli moduli (Lead/contatti/aziende).

Questi nuovi gruppi possono essere definiti liberamente. Per contrassegnare un modulo, è nessario entrare nella scheda relativa e introdurre il termine d’interesse (ad es: “Importante”, “Proposta”, “Milano”, ecc..) presso i Tag Cloud con la funzione [Aggiungi Etichetta]. Un inserimento Tag Cloud è raffigurato nella figura sotto:

Importante

I Tag Cloud sono sempre singole parole, non si possono utilizzare frasi o espressioni combinate.

Figura 10.5. Tag Cloud

Per trovare tutti gli inserimenti di vTiger contrassegnati con lo stesso termine, utilizzate il termine posto in lista nel Tag Cloud. Tutti i termini saranno, infatti, presentati sul display del Tag Cloud in Home Page

Per eliminare un termine dovete andare sopra la parola e cliccare l’icona “x”.

10.3. Funzioni chat

Le funzioni chat offerte da vTiger permettono di entrare in comunicazione in tempo reale con tutti gli utenti di vTiger collegati alla vostra rete aziendale.

Le chat possono essere pubbliche e private. La chat pubblica permette a tutti gli utenti di vTiger di visualizzare la chat room dove ogni utente può leggere e scrivere messaggi. La chat privata serve invece come piattaforma per comunicare tra due utenti in via riservata.

Per aprire una chat room cliccate su [Icona Chat]. Apparirà una nuova finestra di browser come illustrato nella figura sotto:

Figura 10.6. Vista Chat

NB: Per aprire una chat privata cliccate sul nome dell’utente. Si aprirà una chat room privata.

10.4. RSS

Tramite il collegamento a RSS Feed disponibili su web o creati appositamente dall’azienda, è possibile fornire aggiornamenti costanti e in tempo reale a tutti gli utenti di vTiger.

Figura 10.7

vTiger fornisce dal menù [Strumenti > RSS ] la possibilità di scegliere da una lista di RSS feed disponibili per gli utenti e visualizzare sul display ogni articolo disponibile. Ogni RSS feed ha un unico indirizzo simile all’URL web che va cercato su Internet. Per vedere un feed RSS dovete inserire questo indirizzo in vTiger.

10.5. I MIEI SITI

Questa area permette di visualizzare i siti web di interesse direttamente su vTiger. Il sistema è molto utile anche per collegarsi al tracking di spedizioni o comunicare con fornitori che si basano sul web.

Per vedere un sito web, bisogna creare un [Nuovo Link Preferito] cliccando su [ Gestione Siti]. Cliccare su [Miei Siti] per vedere i siti inseriti in lista.

Figura 10.8