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Casi Aziendali

L’ufficio dovunque sei: il CRM via app

Qualche mese fa abbiamo parlato (vedi articolo) di come i trend delle digital tecnologies soprattutto lato mobile siano in costante incremento. Il CRM è una di quelle tecnologie che si è adattata al mondo mobile scoprendo al contempo nuovi territori su cui ampliare il proprio raggio d’azione. Nel webinar di oggi abbiamo visto un esempio di lavoro in ambito vendite con scambio di informazioni tra il backoffice (che utilizza il CRM lato pc) e un commerciale esterno (che utilizza il CRM via app). VTECRM, la soluzione opensource mostrata nell’esempio, è disponibile sia free che business, sia cloud sia installata in locale, con relativa app per Ios e Android. Si pone quindi come un sistema capace di soddisfare a 360° le attività lavorative quotidiane tanto in ufficio quanto in mobilità.

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Step 1: acquisizione del nuovo contatto.
– Via email: il backoffice riceve una email dove viene chiesto un incontro conoscitivo, genera una scheda Lead (potenziale) tramite shortcut e la assegna all’utente CRM che corrisponde al commerciale di zona.
– Via sito web: tramite il form “contattaci” entra nel CRM un nuovo Lead che include la richiesta di contatto; l’assegnazione può essere all’utente backoffice per uno smistamento manuale, oppure un’assegnazione automatizzata, a seconda della provincia selezionata, al commerciale di zona.

Step 2: prima visita commerciale. Il commerciale lavora su VTECRM via app, si trova la notifica del nuovo Lead assegnato. Organizza un appuntamento in calendario per andare a visitare il Lead e trascrive le annotazioni. Se servono informazioni ulteriori, tra commerciale e backoffice avviene uno scambio di messaggi relazionati al Lead tramite le Conversazioni interne.

Step 3: offerta. Il backoffice converte il Lead in Azienda e Contatto a seguito della richiesta di preventivo. Il commerciale, una volta inviato il preventivo da pc o da app, tiene aggiornata la scheda della trattativa con feedback, documenti ed email che ritiene importante storicizzare. Il lavoro si svolge comodamente da app mentre è fuori per altri appuntamenti. A seguito della conferma, il backoffice provvederà a generare ordine e documenti amministrativi.

Il CRM per ecommerce e magazzini: una storia di successo

Nel webinar di oggi abbiamo mostrato una case history di integrazione di VTECRM, soluzione CRM opensource leader in Italia, con due funzionalità avanzate: il negozio ecommerce realizzato con Prestashop e un modulo di gestione magazzini interno al CRM.

Nel primo caso l’obiettivo è quello di centralizzare la gestione del catalogo prodotti e automatizzare la ricezione degil ordini, evitando così doppio lavoro manuale di aggiornamento del catalogo e delle vendite (oltre al vantaggio della gestione a 360° del cliente centralizzata sul CRM).

Nel secondo caso l’obiettivo è quello di gestire con il CRM anche un aspetto che è tipico dell’ERP quale la movimentazione della merce su più sedi di magazzino, tramite documenti quali ordini di acquisto/vendita, ddt, fatture ed altro.

Le slide sono disponibili qui per il download.

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Il CRM nel Customer Service, una storia di successo

Disponibili le slide e il video del webinar del 12/6/2015 sull’applicazione del CRM nel Customer Service e Assistenza Clienti. Potete scaricare QUI le slide in pdf.

Nel webinar abbiamo mostrato due esempi di gestione customer service tramite un CRM italiano e opensource, VTECRM. Nel primo caso un servizio clienti su 3 livelli riceve le richieste nel CRM già smistate sulla base di una categoria: l’utente preposto a rispondere viene notificato della nuova richiesta e può subito occuparsi di risolverla. Nel secondo caso, un team tecnico si organizza gli interventi a risoulzione dei problemi sulle caldaie installate ai clienti, compilando rapportini di intervento e monitorando dall’alto l’efficienza del proprio parco macchine. In entrambi i casi i canali di ingresso delle richieste sono diversi: dalla telefonata a cui l’operatore risponde, alla comune email, fino al più evoluto portale clienti che offre il CRM.

CRM per l’innovazione, giornata evento a Bardolino

Una giornata di customer experience, incontri e dibattiti per apprendere come il Customer Relationship Management sta cambiando il volto del business. Ospiti d’eccezione, manager di importanti realtà aziendali, porteranno la propria esperienza nella gestione centralizzata di processi quali: rete di vendita e distribuzione, amministrazione e backoffice, marketing, ticketing e assistenza clienti, ecommerce ed altri ancora.

L’evento si svolgerà nella splendida cornice del Lago di Garda, presso Loggia Rambaldi di Bardolino (Piazza Principe Amedeo 7) venerdì 13 marzo ore 9.30-16.30 (con buffet alle ore 13).
L’accesso è gratuito, a numero chiuso; la richiesta di partecipazione deve pervenirci tramite l’apposito form (QUI).

Programma della giornata:
9.30-10.00 registrazione
10.00-13.00 Business Case: customer experience a confronto (interverranno tra gli altri Martina Leso di Tenax spa e Gianni Tagliavini di Volkswagen Financial Services)
13.00-14.00 pranzo a buffet
14.00-15.30 Il CRM per l’innovazione: stato dell’arte dei progetti CRM
15.30-16.30 Workshop: come costruire un CRM
16.30 chiusura

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